Damit die Erde nicht komplett leer und grau ist, gibt es die „Gestalter aller Dinge“. Ihre Aufgabe ist es, alles auf der Welt zu erfinden. Die einzige Regel dabei ist, dass Tier- und Pflanzenwelt strikt voneinander getrennt bleiben. Der junge Gestalter Rodolfo aber träumt von einem Wesen, das wie ein Vogel und wie eine Blume sein soll. Als er zur Arbeit in der unbeliebten Insektenwerkstatt eingeteilt wird, erkennt er seine Chance. Rodolfo erspinnt sein neues Geschöpf – einen Schmetterling.